Jeżeli w Twojej firmie wykorzystywany jest CRM, warto sprawdzić jakie istnieją możliwości integracji dla systemu, przede wszystkim pod kątem otrzymywania danych (w tym przypadku leady) z zewnętrznych systemów. Może to być API, Webhook, dedykowane integracje z innymi narzędziami lub aplikacjami takimi jak Zapier lub Integromat (które pozwolą na połączenie z różnymi narzędziami za ich pośrednictwem). Tak czy owak przekaż nam informację dot. używanego przez Twoją firmę systemu, a wspólnie zweryfikujemy jaki będzie najlepszy sposób na integrację w celu przesyłania leadów bezpośrednio do CRM.
Jeżeli w Twojej firmie nie jest wykorzystywany CRM (lub jest wykorzystywany arkusz Google/arkusz Excel itp.), zdecydowanie warto rozważyć jego zastosowanie. Możliwe jest oczywiście wysyłanie przez nas leadów bezpośrednio do arkusza Google lub na maila (robimy to mimo wszystko), jednakże przy większej skali działania (większa ilość leadów, obsługa przez kilku handlowców itp.) brak systemu CRM może znacząco utrudnić skuteczne zarządzanie sprzedażą i negatywnie wpływać na konwersję, w szczególności przy sprzedaży rozwiązań, które konwertują w dłuższym okresie czasowym (jak np. pompy ciepła). Odpowiedni CRM pozwala na bardziej uporządkowany proces sprzedaży, przypomina o follow up, a także pomaga znacznie lepiej analizować skuteczność poszczególnych działań pod kątem poziomu konwersji leadów. Tego typu informacje mogą być przekazane zwrotnie do naszej firmy jako dostawcy leadów co pozwoli nam stopniowo zwiększać skuteczność i tym samym wnosić większą wartość poprzez naszą usługę. Korzyści jest oczywiście znacznie więcej.
Jeżeli planujesz wdrożyć system CRM, istotne jest to aby posiadał odpowiednie funkcje i integracje, tak aby nie ograniczał zakresu działań jakie mogą pozytywnie wpłynąć na wysokość sprzedaży. Integracja z Zapier pozwala na połączenie z ogromną ilością narzędzi.
W naszej firmie używamy Pipedrive. Jest to system bardzo popularny na świecie, z dobrą reputacją, bogaty funkcjonalnie a jednocześnie przyjazny w obsłudze, przystępny cenowo, z bardzo dużą ilością integracji. Posiada też polski interfejs. Dla większości małych i średnich firm będzie to dobre rozwiązanie już w najniższej opcji (od 15 Euro miesięcznie). Z uwagi na popularność tego rozwiązania w razie potrzeby zmiany można wyeksportować dane i zaimportować je do innego systemu. Pipedrive zdecydowanie jest wart polecenia, zarówno do działań sprzedażowych B2C jak i B2B.
Innym narzędziem CRM wartym uwagi jest Hubspot, prawdopodobnie najpopularniejszy CRM na świecie. Hubspot występuje w darmowej wersji, która oferuje podstawowe funkcjonalności. Bardziej zaawansowane funkcjonalności są dostępne w wyższych planach, które mogą być już dość kosztowne w porównaniu do innych narzędzi (jak np. Pipedrive). Hubspot częściej jest wykorzystywany przez średnie i duże firmy, szczególnie te, które potrzebują bardziej zaawansowanych funkcjonalności i mają większe potrzeby.
Posiadanie dostępu do CRM to jedno, jednak trzeba też odpowiednio go skonfigurować i zastosować, bez tego będzie mało użyteczny. Wybór narzędzia CRM powinien być poprzedzony analizą potrzeb firmy (szczególnie w średnich i dużych firmach), z drugiej jednak strony nadmierne poświęcanie czasu na analizę i badanie wielu (często podobnych) narzędzi nie zawsze jest produktywne (szczególnie dla małych firm). Dlatego też czasami warto na początek wypróbować powszechne narzędzie, proste w obsłudze i o dużych możliwościach (jak np. Pipedrive) a w razie zidentyfikowania w przyszłości potrzeb wykraczających poza możliwości danego narzedzia można je zmienić.
Przykład popularnego CRM polskiej firmy to Livespace.io. Przykłady innych CRM na rynku światowym: Zoho CRM, Freshwork CRM, Bitrix24, Close.
Podczas rozmów wstępnym często poruszamy temat CRM i chętnie dzielimy się wiedzą w tym zakresie, aby zwiększyć skuteczność naszej współpracy z klientem.
Listy popularnych CRM:
- https://www.moj-startup.pl/system-crm/
- https://www.sellwise.pl/ranking-najlepszych-systemow-crm-dla-msp-2021/
- https://zapier.com/learn/crm/best-crm-app/
- https://www.trustradius.com/crm#toprated